Notions fondamentales de l'investissement en fonds OPCVM
Votre formateur
Ces deux jours intensifs de formation seront animés par Luc GASPERI, Expert financier avec plus de 12 années d’expérience desmarchés financiers, il vous fera partager son expérience des OPCVM acquise en tant que :
• Gérant (UBP, CARAC),
• Responsable fonctionnel d’un logiciel de gestion d’actifs (CSC),
• Consultant senior, domaines de compétences finance, assurance et banque.
Première journée de formation
Introduction : Revoyez les principales valeurs mobilières
Quelles sont les caractéristiques des OPCVM ?
Sachez définir le fonctionnement des SICAV
Sachez définir le fonctionnement des FCP
Appréhendez les règles juridiques et de gestion des OPCVM
Comprenez les principes essentiels de la valorisation de portefeuille
Comment classifie-t-on les OPCVM ?
Sachez différencier et comprendre les OPCVM :
• monétaires,
• actions,
• obligations.
Appréhendez les indicateurs de performances par la lecture de la cote des OPCVM
Cas pratiques : le déchiffrage d’une cote et exercices en sous-groupes
Découvrez les principaux styles de gestion des OPCVM
Appréhendez les choix des OPCVM
selon les risques de marché et de taux
Identifiez les principaux styles de gestion
Maîtrisez la validité des OPCVM
Comprenez la sensibilité des OPCVM obligataires
Comment évaluer le risque du portefeuille de vos clients ?
Identifiez le risque financier selon la catégorie de l'OPCVM
Sachez vous adapter en fonction de l'horizon de placement (CT, MT, LT ?)
Intégrez l'objectif de placement à votre gestion du risque : quel investissement pour quel investisseur ?
Deuxième journée de formation Quiz OPCVM
Reprenez les principaux points vus la journée précédente
Sélectionnez les OPCVM spécifiques
Appréhendez les fonds profilés, les fonds à promesse et les fonds garantis
Découvrez leurs caractéristiques
Comprenez leur fonctionnement et leur gestion
Comment tirer parti des fonds de fonds ?
Appréhendez les fonds de fonds
Découvrez leurs caractéristiques
Comprenez leur fonctionnement et leurs spécificités de gestionr
OPCVM : quelle fiscalité ?
Pour les résidents français , revoyez la fiscalité des revenus et des plus-values
Sachez comment remplir une déclaration de revenus et de plus-values
Pour les non-résidents , revoyez la fiscalité des revenus et des plus-values
Impact de la nouvelle règlementation sur la gestion : la commercialisation des OPCVM
Cas pratique
Accompagnez vos clients dans la gestion fiscale de leurs placements OPCVM
Synthèse et questions/réponses complémentaires